مدیریت مشتریان و ورود گروهی با فایل CSV

هر پزشک یا کلینیکی که با شما کار می‌کند، در دندیس یک «مشتری» است. این صفحه پایه بسیاری از بخش‌های دیگر — سفارش، فاکتور، پورتال — است.

افزودن دستی یک مشتری

از صفحه «مشتریان»، یک مشتری جدید بسازید: نام، نوع (پزشک مستقل یا کلینیک)، سطح قیمت (عادی یا VIP) و شماره تماس. اگر مشتری یک کلینیک باشد، بعداً می‌توانید پزشکان زیرمجموعه‌اش را هم به همان کلینیک وصل کنید.

ورود گروهی با CSV

اگر فهرست پزشکان همکار از قبل در یک فایل اکسل دارید، لازم نیست تک‌تک وارد کنید. از دکمه «ورود از CSV»:

1. ابتدا «دانلود قالب» را بزنید تا فایل نمونه با ستون‌های درست (name, type, tier, phone, parent_name) را داشته باشید.
2. فایل خودتان را با همین ستون‌ها آماده کنید. برای پزشکان زیرمجموعه یک کلینیک، ستون parent_name را با نام دقیق همان کلینیک پر کنید.
3. فایل را آپلود کنید. وارد کردن در دو مرحله انجام می‌شود — اول کلینیک‌ها، بعد پزشکان زیرمجموعه — تا حتی اگر کلینیک و پزشکانش در یک فایل باشند، درست به هم وصل شوند.

اگر یک ردیف مشکل داشته باشد (مثلاً نوع نامعتبر)، فقط همان ردیف رد می‌شود و خطایش نشان داده می‌شود؛ بقیه ردیف‌ها وارد می‌شوند.

ویرایش و حذف

مشتری‌های موجود را از همین صفحه ویرایش می‌کنید. حذف یک مشتری وقتی مسدود می‌شود که سفارش، فاکتور یا پزشک زیرمجموعه‌ای به او وصل باشد — پیام خطا دلیل دقیق را نشان می‌دهد.

مرحله بعد

بعد از ثبت مشتری‌ها، برای پزشکانی که می‌خواهید خودشان سفارش ثبت کنند، راهنمای راه‌اندازی پورتال پزشکان را ببینید.